SERVICES
Mon offre de service se déroule sur 3 rencontres (Exploration, Précision, Recommandations). Suivant le principe d'un entonnoir, le processus débute par une évaluation globale de votre situation, se poursuit en ciblant des points spécifiques et se conclut par la proposition de plans financiers adaptés. Les plans financiers incluent un ou plusieurs des éléments ci-dessous.
Placements: CELI, REER, REEE, Prêt REER, Prêt RAP, Prêt pour investissement
Assurances: Vie, Invalidité, Maladie Grave
Rencontre - Exploration
La première des trois rencontres a pour but de converser sur vos intérêts et vos projets futurs, ainsi que recueillir votre opinion sur la finance. Aucune base de connaissance n'est requise puisqu'il s'agit simplement d'un échange afin que je puisse mieux vous connaître.
Durée approx.: 30 minutes
Rencontre - Précision
À la suite de la rencontre Exploration, cette deuxième rencontre a pour objectif de recueillir des informations précises qui permettront de dresser un portrait juste de votre situation.
Durée approx.: 45 minutes
Rencontre - Recommandations
En fonction des information obtenues à la rencontre Précision, cette dernière rencontre vise à vous présenter mes plans et mes recommandations sur votre situation. Ceux-ci vont traiter de l'assurance et/ou du placement.
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Durée approx.: 1h30
MODALITÉS DE RENCONTRE
Les rencontres se font à distance via la plateforme Microsoft Teams*. Pour ceux ou celles qui désirent une rencontre en personne, veuillez le spécifier lors de votre prise de rendez-vous.
*Aucun compte Microsoft Teams n'est requis pour participer aux rencontres. Vous pouvez les rejoindre à partir du courriel reçu.